Рынок в ожидании итогов заседания ФРС

Рыночные индикаторы

Рынки

• Сегодня последний день для покупки акций Норильского никеля, чтобы получить дивиденды (Т+2), без дивидендов начинают торговаться акции Северстали. По НЛМК пройдет отсечка

Календарь дивидендов

• Сегодня ФРС огласит решение по ставке и проведет пресс-конференцию по итогам заседания. Мы считаем, что ставка не изменится, однако ФРС может послать рынку сигналы о возможном снижении, которое, по нашему мнению, может произойти уже на заседании в июле
• Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках G20 состоится

Мы ожидаем, что в среду, 19 июня, российский рынок откроется в небольшом плюсе на фоне улучшения ситуации на глобальных площадках и повышающихся цен на нефть.

Российские площадки завершили торговую сессию вторника в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 1%, РТС — 1,37%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,02 руб. и 71,7 руб. соответственно.

Лидерами роста стали Россети ао (+4,7%), Qiwi (+3.4%), АФК Система (+3%), ОГК-2 (+2,9%), ММК (2,6%).

В число аутсайдеров вошли НЛМК (-3,8%), Аэрофлот (-1,2%), Мечел ао (-1,2%), TCS Group (-0,9%), Лента (-0,6%).

Brent во вторник подорожал на 2% из-за опасений военных действиях США против Ирана, на утренних торгах в среду торгуется на уровне $62,3/барр.

Американские рынки завершили торги в плюсе после новостей о готовности лидеров США и Китая возобновить торговые переговоры. Кроме того, рынки ждут от ФРС готовности снижать ставки в текущем году. Dow Jones прибавил 1,35%, S&P 500 — 0,97%.

В лидерах роста были акции промышленных и технологических компаний, наиболее чувствительных к торговым ограничениям.

Азиатские площадки торгуются в плюсе в среду. Nikkei прибавил 1,7%, Shanghai — 1,5%.

По данным СМИ, лидер КНР Си Цзиньпин выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом на G20 в Японии и согласился с тем, что сторонам следует поддерживать контакты по ряду вопросов, чтобы преодолеть разногласия в сфере торговли и экономики.

Европейские рынки закрылись в плюсе. Euro stoxx 50 вырос на 2,06% после заявлений председателя ЕЦБ Марио Драги о возможности принятия стимулирующих мер для поддержания экономики в еврозоне, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. В числе инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, он назвал снижение процентных ставок и возобновление программы количественного смягчения (QE).

Согласно данным Евростата, потребительские цены в еврозоне в мае 2019 г. ожидаемо выросли на 1,2% г/г.

DXY прибавил 0,01%, S&P 500 futures — 0,1%.

Новости

Глава Энел Россия Карло Палашано в рамках ГОСА сообщил, что компания готова пересмотреть перераспределение капитала между капитальными затратами и дивидендами в период активного инвестирования.

Согласно ранее принятой стратегии развития, Энел Россия прогнозировала капитальные затраты в 2019–2021 гг. на уровне 45,3 млрд руб., из которых 30,3 млрд руб. будут направлены на развитие активов.

Акционеры Энел Россия в рамках годового общего собрания утвердили выплату дивидендов за 2018 г. в размере 0,14 руб./акция. Дивидендная доходность составит 12%. Общая сумма выплат составит 5 млрд руб. (65% чистой прибыли компании по МСФО за 2018 г.).

Газпром подтвердил оценку экспорта в дальнее зарубежье в 2019 г. в объеме 194–204 млрд куб. м против 201,9 млрд куб. м в 2018 г.

Норильский никель присоединился к блокчейн-проекту Hyperledger и к концу 2019 г. с его помощью запустит платформу токенизации продукции. Основная цель проекта — токенизация продукции Норникеля для предложения инвесторам продукта нового класса, а также — токенизация контрактного объема компании для отраслевых игроков, что позволит снизить стоимость фондирования через предложение цифровых активов. Проект может способствовать высвобождению оборотного капитала. Компания также рассматривает создание финансовых инструментов нового типа на базе модели токенизации различных активов.

Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП России в 1К19 на 0,5%. Объем ВВП России в 1К19 составил 24,5 трлн руб. в текущих ценах. Дефлятор ВВП составил 108,5% г/г.