Напряжённость на Ближнем Востоке

Рыночные индикаторы

Рынки

Сегодня последний день для покупки акций ММК, чтобы получить дивиденды (Т+2). Без дивидендов начинают торговаться Телеграф ао, ап, НЛМК ао, МРСК Юга.

Сегодня состоится ГОСА Евраза.

Мы ожидаем, что российский рынок откроется небольшим снижением на фоне неопределенности на глобальных рынках.

В понедельник российские площадки завершили торговую сессию в минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,18%, РТС потерял всего 0,01%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,32 руб. и 72,16 руб. соответственно ввиду начала налогового периода.

В аутсайдерах оказались Северсталь (-5,5%), Россети ао (-3,4%), Qiwi (-3%), Полюс (-2,1%), ММК (-1,8%).

В лидеры роста вошли Интер РАО (+5,9%), ТГК-1 (+4,5%), ОГК-2 (+4,4%), О’кей (+4,2%), Veon (+3,3%).

Brent в понедельник подешевел на 1,7%. на фоне слабой статистики по росту промпроизводства в КНР. Китайские данные нивелировали ожидания перебоев поставок нефти в связи с инцидентом в Оманском заливе. Утром во вторник нефть торгуется в небольшом плюсе.

Иран намерен увеличить мощности по производству низкообогащенного урана в течение десяти дней, заявил в понедельник пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди. В частности, Камалванди отметил, что с 27 июня Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на уровне 300 кг.

Американские площадки завершили торги понедельника нейтрально. Dow Jones и S&P 500 прибавили всего по 0,09% к концу сессии. Рынок находится в ожидании решения ФРС по ключевой ставке.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing упал с 17,8 п. в мае, до −8,6 п. в июне. Показатель оказался отрицательным впервые за два года, темпы падения — максимальные в истории.

Рынок остаётся под давлением из-за напряжённости на Ближнем Востоке. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военных в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше в Оманском заливе.

Акции разработчика противораковых препаратов Array BioPharma взлетели в цене на 58% на новости о том, что Pfizer приобретает его за $10,6 млрд. Ожидается, что сделка будет оплачена денежными средствами и акциями Pfizer и будет закрыта во 2П 2019 г.

Азиатские рынки торгуются в минусе. Nikkei снизился на 0,78%, Shanghai — на 0,07%.

Торговое представительство США в понедельник начало семидневные слушания по вопросу пошлин для КНР. Слушания дадут возможность компаниям и другим организациям высказать свое мнение относительно предлагаемых барьеров в отношении китайского импорта на $300 млрд.

Глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Дональду Трампу и Си Цзиньпину едва ли удастся достичь договоренностей в рамках встречи на саммите G20 в Осаке 28-29 июня.

Европейские площадки завершили торговую сессию в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,12% на фоне позитивных статданных.

Темпы роста зарплат в еврозоне в первые три месяца 2019 г. стали самыми высокими с начала учета этого показателя, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза.

Инфляция в еврозоне в мае 2019 г. замедлилась до 1,2% г/г, показатель достиг минимума более чем за год.

DXY снизился на 0,14%, S&P 500 futures — на 0,1%.

Новости

Mail.ru Group начала тестирование голосового помощника Маруси, через которого можно будет послушать новости Mail.ru, заказать еду из Delivery Club или вызвать такси, рассматривает варианты интеграции с сервисами других компаний. По данным РИА Новости, инвестиции в разработку продукта составили $2 млн. Mail не называет срок тестирования и дату полного запуска.

Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат планирует до 2022 г. построить комплекс газотурбинной расширительной станции, в которой намерен использовать доменный газ, образующийся при выплавке чугуна на новой доменной печи номер 7. Стоимость комплекса составит $18 млн., он позволит заводу снизить себестоимость продукции за счет экономии на приобретении электроэнергии у внешних поставщиков.

X5 Retail Group и Юнитрейд разработали end-to-end сервис для зарубежных интернет-магазинов. Юнитрейд планирует забирать заказы со складов онлайн-магазинов на территории Китая, привозить их в Россию, проводить таможенную очистку и доставлять далее в распределительный центр Х5 в Новосибирске, откуда посылки попутной логистикой Х5 будут доставляться до магазинов. В универсамах клиенты смогут получить заказы через постаматы, пункты выдачи заказов, а также на кассах. На данный момент 2,5 тыс. магазинов Х5 уже оборудованы постаматами и пунктами выдачи заказов, через которые ежедневно выдается более 7 тыс. посылок.

Генеральный директор ММК Павел Шиляев в интервью ТАСС сообщил о планах компании по увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) до 50% в течение ближайших трех лет (сейчас 48%), в том числе за счет развития сотрудничества с российским автопромом. ММК намерена стать поставщиком номер один для автомобилистов в России. Запуск производства горячего проката в Турции в ближайшие два года не планируется в связи с существенным снижением спроса в стране. Компания не намерена менять дивидендную политику, поскольку считает текущую политику сбалансированной и эффективной.

Исходя из материалов Минфина, подготовленных к заседанию правкомиссии по бюджетным проектировкам, профицит федерального бюджета России в 2020 г. может быть выше, чем запланировано на текущий момент — 1,16% ВВП вместо 1,1% ВВП, утвержденных в законе о бюджете на 2019-2021 годы. По прогнозам Минфина, объём ВВП в 2020 г. в размере 114,73 трлн руб., в 2021 г. составит 122,234 трлн руб., в 2022 г. — 130,79 трлн руб. Ожидания инфляции в 2020 г. составляют 3,8%, в 2021 г. — 4%, в 2022 г. — 4,0%, а также среднегодовой курс рубля — 64,9 руб., 65,4 руб. и 66,2 руб. за доллар соответственно.