Свободу Джулиану Ассанжу

Рыночные индикаторы

Рынки

По нашим оценкам, российский рынок откроется незначительным ростом после падения в четверг, когда индекс Мосбиржи снизился на 1,05%, РТС — на 1,26%.

Лидерами роста стали O’Кей (+11,4%) после новостей о возможном приобретении ретейлера Сбербанком, Яндекс (+3,5%), ТМК (+2,9%), Globaltrans LSE (+2,8%), Россети ап (+1,7%).

В числе аутсайдеров оказались Полиметалл (-3,4%), Газпром (-3%), НЛМК (-2,5%), Русал (-2,1%), Норильский никель (-1,5%).

Рубль ослаб к доллару и евро до 64,61 руб. и 72,73 руб. соответственно.

Нефть марки Brent подорожала в пятницу на 0,38% после коррекции в четверг.

Американские торговые площадки закрылись нейтрально в преддверии сезона отчетности. В пятницу финансовые показатели опубликуют крупнейшие финансовые организации: Wells Fargo и J.P. Morgan Chase.

Индекс цен производителей США в марте прибавил 0,3%, базовый индекс цен производителей — 0,6%.

Азиатские площадки торгуются в пятницу разнонаправленно. Nikkei растёт на 0,73%, Shanghai падает на 0,29%. В марте индекс потребительских цен Китая вырос на 2,3 % г/г.

Европейские рынки закрылись в зеленой зоне в четверг. Euro Stoxx 50 прибавил 0,31%.

Уровень потребительских цен в Германии за март увеличился на 1,4%.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне после того как Эквадор отозвал у него право на убежище. В США Джулиану предъявлено обвинение в сговоре с целью компьютерного взлома и публикации секретных материалов, касающихся американских властей.

DXY упал на 0,16%, S&P 500 futures вырос на 0,11%.

Новости

В четверг Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за 1К19, в соответствии с которыми объём продаж по всем позициям бизнеса кроме индейки показал рост г/г. Продажи курицы увеличились на 10%, до 151,6 тыс. т, средняя цена составила 103,56 руб./кг (+26%), объём продаж свинины вырос на 20%, до 65,94 тыс. т., средняя цена реализации выросла на 9%, до 89,17 руб./кг. Объём продаж индейки упал на 16%, до 8,22 тыс. т., средняя цена реализации товара выросла на 53%, до 177,1 руб./кг.

Алроса 11 апреля отчиталась о реализации алмазно-бриллиантовой продукции в марте на $377,1 млн., что на 33% ниже показателя прошлого года, в том числе бриллиантов − на $8 млн (-16%). Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 1К19 составил $1 млрд против $1,6 млрд годом ранее. В течение 1К19 компания наблюдала восстановление спроса на мелкоразмерную продукцию, менеджмент Алросы оценивает 2К19 с осторожным оптимизмом. По мнению компании, сектор поступательно приходит в баланс между запасами и объемами закупок алмазного сырья.

По данным Минэнерго России, Русгидро в 2019–2028 гг. может потратить на инвестиционную программу 228,5 млрд руб. На модернизацию и техническое перевооружение будет направлено 226 млрд руб. Максимальная сумма капитальных вложений будет реализована в 2019 г. (53,7 млрд руб.), в 2020 г. сумма составит 29,3 млрд руб. Ранее утвержденная ведомством программа на 2018–2028 гг. была ориентирована на капитальные вложения в размере 289 млрд руб.

Русгидро в марте 2019 г. сообщала об инвестиционной программе в 2019–2024 гг с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока на сумму 439,1 млрд руб.

Reuters сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке О'кей, после чего акции компании выросли на 10%. Сумма сделки не разглашается. В августе 2018 г. ретейлер подписал со Сбербанком соглашение о долговом финансировании на 12 млрд руб.

Основные владельцы O'кей — Nisemax (44,79%), GSU (29,52%); free-float — 25,69%. По результатам 2018 г. выручка О'кей составила 161 млрд руб, что (-8,4%), Чистый убыток компании составил 599 млн руб. против прибыли в 2017 г. в размере 3 млрд руб.

Правление Газпрома предлагает выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 10,43 руб./акция (+29,7%) на общую сумму 246,9 млрд руб., что соответствует ранее объявленному прогнозу компании. Ожидаемая дивидендная доходность — 6,5%. Мы считаем, что совет директоров Газпрома подтвердит рекомендацию по дивидендам в мае.

Группа ЧТПЗ поставит 130 тыс. т труб большого диаметра (ТБД) для строительства магистрального газопровода Сарыарка в Казахстане. Партия будет отгружена до сентября 2019 г. Протяженность газопровода Сарыарка составит более 1 тыс. км, из которых более половины будет проложено из труб ЧТПЗ.

Отдел аналитики
12.04.2019