Британский парламент проголосует по Brexit

Рыночные индикаторы

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется небольшим ростом.

В понедельник российский рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи упал на 0,43%, РТС — на 0,24%.

В числе аутсайдеров оказались Mail.Ru Group LSE (-2,6%), Норильский никель (-2,4%), Лукойл (-2%), Сбербанк ап (-1,9%), Сбербанк ао (-1,9%).

Лидерами роста стали Эталон LSE (+3%), TCS Group LSE (+2,9%), X5 Retail Group (+2,6%), Аэрофлот (+2,4%), Детский мир (+1,8%).

Рубль ослаб к доллару до 65,97 руб., к евро — до 74,1 руб. Нефть на торгах в понедельник росла (Brent — $66,6/барр.) ввиду возможного достижения баланса между спросом и предложением из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии. На утренних торгах во вторник цена на Brent находится на уровне $66,7/барр.

Американские площадки закрылись в плюсе в понедельник. Dow Jones прибавил 0,79%, S&P 500 — 1,47%. Акции выросли благодаря технологическому сектору — Apple и Facebook компенсировали резкое падение Boeing. Boeing упал на 5,3% после авиакатастрофы в воскресенье. Это второй сбой менее чем за шесть месяцев с участием одной и той же модели самолета.

Азиатские площадки растут во вторник на позитивном внешнем фоне из ЕС и Великобритании: Nikkei (+1,91%), Shanghai (+1,99%). Министр финансов США Стивен Мнучин, торговый представитель Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудили по телефону ключевые вопросы торговой сделки, не обговаривая сроки ее заключения.

Euro Stoxx 50 вырос на 0,63%. Фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в плюсе в ожидании голосования по Brexit в британском парламенте. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сумела в последний момент заручиться поддержкой ЕС для сделки с Brexit, прежде чем состоится решающее голосование 12 марта. Ожидается, что парламентарии могут заблокировать сделку с Брюсселем. В таком случае парламент 13 марта еще раз проголосует по выдвинутому лейбористами вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй.

Индекс промышленного производства Германии упал на 0,8% в январе по сравнению с декабрем вместо ожидавшегося роста на 0,5% и сократился на 3,3% г/г.

DXY отступил на 0,13%, S&P 500 futures поднялся на 0,28%.

Новости

Группа Черкизово в феврале увеличила продажи свинины г/г на 25%, до 23,12 тыс. т, мяса курицы — на 6%, до 45,22 тыс. т, продажи индейки сократились на 10%, до 2,8 тыс. т. Производство продукции мясопереработки сохранилось на уровне февраля прошлого года — 17,38 тыс. т.

По данным Росморречфлота, грузооборот морских портов России в январе—феврале 2019 г. вырос г/г на 5,4%, до 131,71 млн т. Перевалка сухих грузов сократилась г/г на 0,3%, до 56,06 млн т, наливных — увеличилась г/г на 10,1%, до 75,65 млн т. Продолжился рост грузооборота морских портов Арктического бассейна — по данным Росморречфлота, их грузооборот составил 17,81 млн т (+27,2% г/г), грузооборот морских портов Каспийского бассейна достиг 0,95 млн т (+6,7% г/г), грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 40,65 млн т (+2% г/г), морские порты Азово-Черноморского бассейна обеспечили перевалку 40,77 млн т (+0,2% г/г), грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна возрос до 31,52 млн т (+6,9% г/г).

МРСК Центра в 2019 г. сократит капитальные затраты на ремонт подстанций и воздушных линий электропередачи на 15,6%, до 3,84 млрд руб.

Tele2, в которой 45% принадлежит Ростелекому, сообщила о существенном улучшении финансовых показателей за 2018 г. Выручка компании увеличилась на 16,4% до 143 млрд руб., EBITDA выросла на 43%, до 43,7 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,7 млрд руб. против убытка в 5,5 млрд руб. в 2017 г. Таким образом, доля Ростелекома в чистой прибыли Tele2 составит 1,2 млрд руб. при консенсус-прогнозе чистой прибыли Ростелекома в 18,8 млрд руб., консолидированная отчетность за 2018 г. будет опубликована во вторник.

Polymetal опубликовал позитивные финансовые результаты за 2018 г.: компания уже сообщала данные по выручке ($1,88 млрд руб., +4% г/г), EBITDA увеличилась на 5%, до $780 млн (выше ожиданий рынка — $771 млн). Чистая прибыль составила $355 млн, скорректированная на единовременные расходы чистая прибыль достигла $447 млн (+19% г/г). Финальный дивиденд за 2018 г. объявлен в размере $0,31/акция, дивидендная доходность — 2,8%.

Polymetal планирует в 2019 г. произвести 1,55 млн унций золотого эквивалента (2018: 1,56 млн т), прогнозируемый объем капиталовложений — $377 млн (-4,6% г/г). В 3К19 компания планирует начать добычу на Нежданинском месторождении (четвертое по величине месторождение золота в России, рудные запасы которого составляют 4,4 млн унций золотого эквивалента).

Компания ожидает снижения совокупных денежных затрат в 2019 г. до $800—850/унция (-4,2% г/г в среднем) за счет наращивания производства Кызыла с более низким уровнем затрат, а также продолжения улучшения чистого денежного потока (2018: +23%). Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2018 г. составило 1,95х, к концу 2019 г. компания планирует снизить этот показатель.

Новатэк возобновил выкуп своих акций и ГДР в рамках действующей программы приобретения — за последние две недели было приобретено 1,12 млн акций (около 0,04% уставного капитала), а общий объем выкупленных акций достиг 24,54 млн штук (около 0,81% уставного капитала). Предыдущие покупки осуществлялись в ноябре 2018 г.

Совет директоров Нижнекамскнефтехима рекомендовал выплату дивидендов по результатам 2018 г. и с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 19,94 руб./акция. Обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима в понедельник выросли на 47%, дивидендная доходность относительно текущего уровня котировок — 21,7%. Привилегированные акции прибавляют 50%, дивидендная доходность — 31,5%. Дата закрытия реестра — 22 апреля 2019 г.

Отдел аналитики
12.03.2019