Обзор рынка

Зарубежные рынки

На биржах США наблюдался рост индексов после заявления главы ФРС о том, что ключевая ставка близка к нейтральной. Среди лидеров роста оказались технологический, промышленный сектор и здравоохранение. Microsoft обогнал Apple по капитализации впервые с 2010 г. на фоне оптимистичных ожиданий по росту облачных сервисов.

Цена нефти Brent снова упала ниже 60 долл. в связи с публикацией данных о запасах нефти в США, которые продолжают расти 10-ю неделю подряд.

Российский рынок

Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет» заявил о желании очень многих экономик мира найти альтернативные доллару резервные валюты. По его словам, Россия не стремится уходить от доллара, это доллар уходит от нас.

Рубль, тем не менее, в среду снизился к доллару до 67,35 руб. Индекс МосБиржи вырос на 1,81%, РТС прибавил 1,35%.

Лидерами торговой сессии стали акции Газпрома и АФК Системы. Бумаги Газпрома подскочили на 7,7% после сообщения о возможном повышении дивидендных выплат по итогам 2018 г. АФК Система росла после заявления Владимира Евтушенкова о планируемом закрытии сделки по продаже Детского мира в конце текущего — начале следующего года (+6,1%).

Лучше рынка также были Х5 (+4,0%), НОВАТЕК (+3,5%), Россети (+3,4%).

Лидерами снижения стали НЛМК (-1,3%), ММК (-1,3%), Мечел (ао −1,0%), РусГидро (-0,5%), Распадская (-0,5%).

Новости

ЛУКОЙЛ опубликовал ожидаемо сильную отчетность по МСФО за 3К18. Выручка компании увеличилась на 12,2% к/к до 3,3 трлн руб., EBITDA составила 321,8 млрд руб. (+9,0% к/к) за счет снижения удельных расходов на добычу и роста объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Чистая прибыль достигла 183,8 млрд руб. (+9,8% к/к), свободный денежный поток вырос на 16,5% к/к и в 2 раза г/г до 343 млрд руб.

ТрансКонтейнер отчитался о росте выручки в 3К18 на 16% г/г до 20,4 млрд руб. на фоне роста объемов доходных перевозок. EBITDA увеличилась на 42% г/г до 5,3 млрд руб., чистая прибыль составила 3,5 млрд руб. (+47% г/г).

Генеральный директор компании АЛРОСА Сергей Иванов сообщил, что в 2019 г. компания планирует произвести около 38 млн карат, а объем продаж будет выше объема производства. Прогноз продаж в 2018 г. был ранее понижен до 37 млн карат из-за более слабого спроса на мелкоразмерное сырье.

Криптовалюты

KuCoin добавила возможность покупки криптовалют при помощи банковских карт. По мнению Тома Ли, «медвежий» рынок — золотая пора для биткоин-инвесторов. Биткоин вырос до 4264 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 53,5%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 137 млрд долл.

Макроэкономические события

Дата Страна Событие
Чт, 29 ноября США Доходы и расходы населения, число обращений за пособиями по безработице, Протоколы заседания ФРС по монетарной политике
  ЕС Экономическое доверие
  Япония Розничные продажи
Пт, 30 ноября ЕС ИПЦ, безработица
  Япония Безработица, промышленное производство, Индекс потребительского доверия
  Китай Индекс деловой активности

Корпоративные события

Дата Компания Событие
Чт, 29 ноября Русгидро Результаты МСФО 3К18
Пт, 30 ноября Аэрофлот Результаты МСФО 3К18

Рыночные индикаторы

Отдел аналитики