Убыток МТС разочаровал инвесторов

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Практически все зарубежные площадки завершили вторник снижением. В США акции энергетических компаний падали на фоне снижения нефтяных цен, акции ритейлеров оказались под давлением из-за слабых отчетов и прогнозов. Brent за день упал на 6,4%, WTI — на 6,6%.

Российский рынок

Российские индексы во вторник находились под давлением негативной динамики на зарубежных площадках, кроме того, к концу дня снижение нефти усилилось. Индекс МосБиржи −1,36%, РТС −1,66%.

Лидерами роста стали Аэрофлот (+3,5%) на фоне хороших операционных показателей за октябрь, Лента (+0,8%), РусАгро (+0,5%), Polymetal (+0,4%).

Акции МТС стали лидерами снижения на фоне убытка за 3К18 в связи с начислением крупного резерва по потенциальным расходам. Хуже рынка также были Мечел (ап −3,7%), ВТБ (-3,5%), Распадская (-2,9%), Х5 (-2,9%).

Новости

Совет директоров НМТП рекомендовал выплату дивидендов за 9М18 в размере 0,2648 рубля на акцию. Дивидендная доходность — 3,9%. Дата закрытия реестра — 9 января 2019 г.

Московская биржа сообщила о подписании меморандума о взаимопонимании с Шанхайской клиринговой палатой (Shanghai clearing house — SHCH), в рамках которого стороны изучат возможность построения клирингового и расчетного линков между входящим в группу Московской биржи Национальным Клиринговым Центром и центральным контрагентом китайского рынка SHCH. Создание линка позволит предоставить необходимую расчетно-клиринговую инфраструктуру для доступа китайских инвесторов к инструментам валютного рынка и рынка облигаций Московской биржи, а российским участникам — к китайскому рынку. Линк также будет способствовать расширению расчетов в национальных валютах между странами за счет объединения пулов валютной ликвидности по паре «китайский юань — российский рубль».

МТС опубликовала отчетность по МСФО за 3К18. Выручка компании выросла на 11,7% г/г до 128 млрд руб., скорректированная OIBBDA достигла 59,3 млрд руб. (+12% г/г). Чистый убыток компании составил 37 млрд руб. из-за единовременного резерва по потенциальным штрафам в рамках расследования SEC США в размере 55,8 млрд руб., без учета этого резерва чистая прибыль увеличилась на 3,9% г/г. Компания ожидает по итогам 2018 г роста выручки. на 4-6% г/г и скорректированной OIBBDA на 2% (без учета влияния новых стандартов МСФО).

Совет директоров ФосАгро по итогам деятельности компании за 9М18 рекомендовал дивиденды 72 руб. на акцию (дивидендная доходность 2,9%). Отчетность по МСФО за 9М18 будет опубликована сегодня, 21 ноября.

Группа Аэрофлот за январь-октябрь увеличила перевозки пассажиров на 10,3% г/г до 47 млн человек, в том числе за октябрь на 11,4% г/г до 4,8 млн человек. Пассажирооборот группы с начала года вырос на 9,1%, процент занятости пассажирских кресел составил 83,7% (+0,2 п.п. г/г). Парк воздушных судов группы увеличился в октябре на 3 единицы.

Совет директоров САФМАР Финансовые инвестиции одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 6 млрд руб. сроком на три года, начиная с 14 ноября 2018 года. Приобретение обыкновенных акций компании в рамках программы будет совершаться дочерними обществами холдинга.

Криптовалюты

Запуск институциональной биткоин-платформы Bakkt отложен до 2019 г. CoinMarketCap добавил BCHSV — монету форка Bitcoin Cash. Биткоин упал до 4588 долл. Уровень доминирования биткоина достиг 53,6%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась 145 млрд долл.

Макроэкономические события

Дата Страна Событие
Ср, 21 ноября США Заявки по безработице, потребительское доверие, запасы нефти
  Япония Индекс деловой активности
  Россия ИПЦ
Чт, 22 ноября ЕС Индекс потребительского доверия
  Япония ИПЦ
Пт, 23 ноября США Индекс деловой активности
  ЕС Индекс деловой активности
  Япония Индекс деловой активности (производство)

Корпоративные события

Дата Компания Событие
Ср, 21 ноября Интер РАО Результаты МСФО 3К18
Чт, 22 ноября Luxoft Результаты МСФО 3К18

Рыночные индикаторы

Отдел аналитики