Чистый отток капитала из РФ за 10М18 вырос в 3 раза г/г

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы в понедельник закрылись в минусе в связи с существенным падением акций Apple и Goldman Sachs на фоне негативных новостей от поставщиков Apple и возможных претензий к Goldman Sachs со стороны правительства Малайзии, что повлекло за собой снижение технологического и финансового сектора. Азиатские площадки показали небольшой рост, в то время как в Европе опасения по поводу бюджета Италии продолжают оказывать давление на фондовый рынок.

Российский рынок

Снижение российских индексов в понедельник продолжилось. Индекс МосБиржи −0,4%, РТС −0,59%.

Лидеры вчерашней торговой сессии: Мечел (ап +2,8%, ао +2,4%), Энел Россия (+2,2%), Аэрофлот (+1,9%), Татнефть (ап +1,7%).

Аутсайдеры: Х5 (-2,1%), Интер РАО (-2,0%), Яндекс (-1,9%), Сургутнефтегаз (ао −1,6%), Газпром (-1,5%).

Новости

Компания Polymetal сообщила об одобрении советом директоров проекта Нежданинское, начало строительства которого запланировано на 2019 г., запуск производства ожидается в конце 2021 г. На основе подготовленного ТЭО проекта доказанные и вероятные рудные запасы Нежданинского увеличились на 2,4 млн унций до 4,4 млн унций золотого эквивалента со средним содержанием 3,6 г/т золотого эквивалента, из которых рудные запасы для открытой добычи составляют 70%. Первоначальные капитальные затраты до начала производства оцениваются в 234 млн долл., внутренняя норма рентабельности проекта оценивается в 29%.

Компания Русагро в 3К18 увеличила выручку по МСФО на 14% г/г до 19,4 млрд руб., при этом динамику выше средней показали мясной и сельскохозяйственный сегменты (+16% и +25% г/г соответственно). Скорректированная EBITDA достигла 4,4 млрд руб. (+42% г/г) на фоне снижения затрат во всех сегментах, чистая прибыль выросла более чем в 2 раза г/г и составила 6,3 млрд руб. Показатель Чистый долг/ Скорректированная EBITDA составил 0,97x по сравнению с 0,47x на начало года.

Русагро в связи с опционным соглашением о покупке 85% компании «Солнечные продукты» ведет переговоры о реструктуризации текущего долга «Солнечных продуктов» в размере 40 млрд руб. Компания также объявила, что может рассмотреть возможность проведения SPO в 2019-20 гг. для финансирования дальнейших приобретений активов.

Мосэнерго отчиталась о финансовых результатах по МСФО за 9М18. Выручка компании увеличилась на 0,5% г/г до 136 млрд руб. Показатель EBITDA, скорректированный на чистое начисление резервов под обесценение активов, снизился на 8,3% до 29,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 14 млрд руб. (-16,5% г/г).

Криптовалюты

Большинство майнеров поддерживают версию Bitcoin Cash, продвигаемую Крейгом Райтом. Биткоин-биржа OKEx вышла на первое место по объему торгов. Биткоин вырос до 6459 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 52,2%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 213 млрд долл.

Рыночные индикаторы

Календарь предстоящих событий

Дата Компания Событие
Вт, 13 ноября Юнипро Результаты МСФО 3К18
  О'Кей Операционные результаты 3К18
  MSCI индекс Полугодовой пересмотр
Ср, 14 ноября Интер РАО Результаты МСФО 3К18
  Qiwi Результаты МСФО 3К18
Чт, 15 ноября Luxoft Результаты МСФО 3К18
Пт, 16 ноября ТМК Результаты МСФО 3К18

Календарь ключевых макроэкономических событий

Дата Страна Событие
Вт, 13 ноября ЕС Индекс настроений ZEW
  Россия ВВП
Ср, 14 ноября США ИПЦ, Ипотечные заявки, запасы нефти
  ЕС ВВП, промышленное производство, занятость
  Япония ВВП, промышленное производство
  Россия ИПЦ
Чт, 15 ноября США Розничные продажи
  ЕС Торговый баланс
  Россия Золотовалютные резервы
Пт, 16 ноября США Промышленное производство
  ЕС ИПЦ
  Россия Промышленное производство
Отдел аналитики