ITI Capital выступил одним из организаторов размещения облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» на 6 млрд руб.

5 апреля 2021 года на Московской бирже состоялось размещение выпуска облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» (рейтинг эмитента A- (RU) прогноз стабильный от АКРА и ruВВВ+ прогноз стабильный от Эксперт РА, рейтинг выпуска облигаций eA- (RU) от АКРА). Облигации серии 001Р-02 (ISIN RU000A102Y58) общей номинальной стоимостью 6 млрд рублей. Ставка купона по облигациям установлена на уровне 9,60% годовых.

Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей,

цена размещения — 100% от номинала.

Срок обращения выпуска — 3 года.

Купонный период — 91 день.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. Выпуск размещается в рамках программы 4-00492-R-001Р-02Е от 13.12.2019 г.

Первоначальный диапазон по ставке купона по облигациям 8,20-8,40% годовых. По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8,20% годовых. По итогам букбилдинга ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9,60% годовых, что соответствует доходности 9,95% годовых.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение состоялось на площадке Московской биржи. Депозитарий выпуска — НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили ITI Capital, АК БАРС Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, СКБ-банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению — банк «Открытие».

ITI Capital

ITI Capital лицензированный брокер, работает на российском финансовом рынке с 2000 года (до 2017 года — под брендом ITinvest). Имеет максимальный рейтинг надежности — ААА по версии Национального рейтингового агентства. Входит в ТОП-10 брокеров по обороту на Московской бирже и обслуживает более 40 тысяч физических и юридических лиц. Официальный сайт https://iticapital.ru/

 

За более подробной информацией обращайтесь в пресc-службу ITI Capital по адресу pr@iticapital.ru

05.04.2021