ITI Capital выступил организатором дебютного выпуска рублевых облигаций Samruk-Kazyna Construction (Казахстан)

18 декабря 2020 года закрылась книга заявок на размещение облигаций СККН Финанс (ООО) на сумму 2,5 млрд руб. Купон определен в размере 7%.

Рейтинги заемщика по версии рейтинговых агентств: BB/Stable по версии Fitch Ratings от 18 августа 2020г., BB+/Stable по международной шкале АКРА.

Срок обращения выпуска — 630 дней. Первые три купона полугодовые, четвертый купон — купон 84 дня. Цена размещения — 100% от номинала, который составляет 1 000 рублей.

АКРА присвоило выпуску облигаций СККН Финанс (ООО) серии 01 ожидаемый кредитный рейтинг eA-(RU)

Кроме ITI Capital, организаторами выпуска облигаций СККН Финанс выступили: Совкомбанк, ЕАБР, Фридом Финанс, УНИВЕР капитал.

Выпуск биржевых облигаций состоялся при участии лидирующего юридического консультанта Линия Права, который подготовил эмиссионную документацию, публичную оферту по сделке и консультировал организаторов выпуска по иным вопросам российского права, и юридического консультанта по сделке по праву Республики Казахстан AGZ Zan Hub. В организации выпуска также участвовали юридический консультант LECAP и управляющая организация эмитента АКРА Риск-Менеджмент.

За более подробной информацией обращайтесь в пресc-службу ITI Capital по адресу pr@iticapital.ru

18.12.2020